04.10.2006 00:00
Новости.
Просмотров всего: 4983; сегодня: 2.

Семинар IPO: понятие, стратегия, перспективы

Семинар IPO: понятие, стратегия, перспективы

17-18 октября 2006 года с 10.00 до 18.00 пройдет Семинар-практикум:

IPO: понятие, стратегия, перспективы.

В настоящее время, согласно опросам, до 20% компаний, имеющих потенциальную возможность выхода на биржевой рынок, рассматривают IPO - публичное размещение акций на бирже - как возможный источник привлечения финансирования. И это не случайно – IPO имеет ряд преимуществ по сравнению с другими источниками финансирования. Помимо привлечения денежных ресурсов, которые могут быть направлены на финансирование инвестиционных проектов, в том числе слияний и поглощений, IPO используется собственниками для выгодного выхода из бизнеса. В России о своих планах в 2006-2007 годах осуществить IPO заявили более 40 компаний, общий объем привлечения составит свыше $3,0 млрд.

В рамках семинара Вы получите полное представление о том, что такое IPO, и каким образом осуществляется его реализация.

Получите ответы на вопросы: каковы преимущества и перспективы данного вида финансирования, сможет ли Ваша компания выйти на рынок IPO, что необходимо для этого предпринять, какие затраты понесет компания при осуществлении IPO. Узнаете о технологии IPO, о том, какие этапы включает в себя проведение IPO, какую роль играют инвестиционные банки, финансовые консультанты и прочие участники публичного размещения. В рамках рассмотрения российского опыта проведения IPO. На основе бизнес-кейсов из реальной практики, Вы сможете принять участие в формировании стратегии выхода на IPO реальной компании, оценить перспективы и альтернативные возможности выхода компании на этот рынок и получить прочий опыт в сфере осуществления IPO.

Аудитория: программа семинара ориентирована на владельцев компаний, руководителей и специалистов, занимающихся вопросами стратегического развития компании, рассматривающих возможности выхода владельцев из бизнеса или привлечения денежных средств на рынке капитала, а также специалистов в сфере инвестиционно-банковского бизнеса.

Программа:

Принятие решения о выходе на публичный рынок

• Что такое IPO?

• Зачем нужны IPO?

• Преимущества и недостатки публичного размещения акций

• Какие компании потенциально могут выйти на рынок IPO?

• Альтернативы публичного размещения акций

• Методика анализа возможностей выхода на рынок IPO для каждой конкретной компании

• Стратегия принятия решения о выходе на публичный рынок

• Бизнес-кейс

Участники процесса IPO

• Организаторы IPO. Как выбрать организатора?

• Андеррайтеры. Зачем нужны андеррайтеры?

• Финансовые и юридические консультанты. Функции консультантов

• Аудиторы

• Биржи. Где лучше разместиться?

• Прочие участники IPO

• Анализ участников процессов IPO в России

• Бизнес-кейс

Подготовка выхода на публичный рынок. Подготовка предприятия к IPO

• Внутренний анализ предприятия, выявление сильных и слабых сторон, оценка ресурсов компании

• Анализ внешнего рынка

• Разработка стратегии выхода компании на рынок IPO

• Проведение изменений внутри компании

• Внешнее позиционирование компании

• Бизнес-кейс

Процесс реализации IPO

• Начало работы. Формирование команды участников

• Подготовка инвестиционного меморандума и проспекта эмиссии

• Due diligence

• Маркетинг IPO, проведение «road show»

• Определение цены

• Размещение акций

• «Маркет-мейкинг»

• Бизнес-кейс

Российский опыт проведения IPO

• Особенности проведения IPO в России

• Перспективы и тенденции рынка

• Рекомендации

• Бизнес-кейс

Автор и ведущий: ЧЕКУН Игорь Николаевич. Специалист-практик в области консалтинга, инвестиционно-банковских услуг, слияний и поглощений. В сфере инвестиционно-банковского бизнеса с 2001 года. Закончил МГУ им. М.В.Ломоносова, экономический факультет, аспирантуру Академии народного хозяйства при Правительстве РФ.

Управляющий партнер ИКГ «КонсалтПром» (инвестиционный банк). Соавтор книги «Финансирование слияний и поглощений в России» (2006 г.), а также различных статей, комментариев и интервью в деловых СМИ – РБК-ТВ, журнал «Слияния и поглощения», «Менеджмент в России и за рубежом», «Деловой Петербург» и др. Среди клиентов: НК

«Альянс», «Мономах Холдинг», консалтинговая компания ФБК, Банк Русский Стандарт и другие.

ГВАРДИН Сергей Валерьевич. Работает в сфере инвестиционно-банковского бизнеса с 1998 года. Закончил Ростовскую государственную экономическую академию, факультет «мировая экономика», аспирантуру Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. Управляющий партнер ИКГ «КонсалтПром» (инвестиционный банк). Соавтор книги «Финансирование слияний и поглощений в России» (2006 г.), а также различных статей и комментариев в различных тематических изданиях - «Финансовая газета», журнал «Слияния и поглощения», «Деловой Петербург» и пр.

Среди клиентов: НК «Альянс», «Мономах Холдинг», консалтинговая компания ФБК, Банк Русский Стандарт и другие.

Условия участия: Место проведения: г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д 17/2, Учебно – тренинговая гостиница, аудитория № 125 (конференц-зал). Стоимость участия в семинаре 13800 рублей (НДС не взимается, Лицензия № 181818). В стоимость входят тематические материалы, обеды и кофе-паузы в ресторане. Для представителей региональных компаний бронируются номера в Учебно - тренинговой гостинице. Участникам семинара выдается Курсовой сертификат о прохождении обучения.

Тематические сайты: PublisherNews - портал системы продвижения публикаций, Инвестиции, Консалтинг, Стандартизация
Сайты субъектов РФ: Москва
Сайты федеральных округов РФ: Центральный федеральный округ
Сайты стран: Россия

Ньюсмейкер: Бизнес-школа Эксперт — 340 публикаций
Поделиться:

Интересно:

Как законно снизить налоговую нагрузку
28.03.2024 17:56 Консультации
Как законно снизить налоговую нагрузку
Предприниматели имеют право и законную возможность уменьшать налоги. Одна из самых очевидных мер – подбор оптимального налогового режима. Так, многим предпринимателям доступна упрощенная система налогообложения (УСН) с простой и понятной формой отчетности, ставкой до 6 или 15% в зависимости от...
О своих мечтах об отдыхе поделились российские дети
28.03.2024 12:18 Аналитика
О своих мечтах об отдыхе поделились российские дети
В преддверии II Всероссийского конкурса юного художника «Место в России, где я мечтаю побывать», который стартует 1 апреля 2024 года, эксперты Национального туроператора Алеан рассказали, куда хотели поехать дети, исходя из анализа работ прошлого года. Дети в возрасте от 6 до 15 лет поделились...
562 года назад на престол взошёл Иван III
28.03.2024 10:44 Новости
562 года назад на престол взошёл Иван III
В историю он вошел в первую очередь как собиратель русских земель и, по сути, создатель единого государства Российского, созидатель и мудрый дипломат – при Иване III не только расширяются границы, но и создается прообраз системы управления страной – пишутся единые законы, утверждается...
Ранее неизвестные петроглифы описали российские ученые
27.03.2024 18:03 Новости
Ранее неизвестные петроглифы описали российские ученые
Группа ученых из Кемеровского государственного университета во главе с доктором исторических наук Ольгой Советовой описала ранее неизвестные петроглифы, обнаруженные в ходе экспедиций последних трех лет. Среди найденных рисунков неожиданно оказалось и крайне редкое изображение парохода. Основной...
Неизвестный объект археологического наследия найден в Подмосковье
27.03.2024 17:20 Новости
Неизвестный объект археологического наследия найден в Подмосковье
В подмосковном городе Ликино-Дулево Орехово-Зуевского городского поселения археологи провели превентивное обследование территории, прилегающей к скверу Дулевского фарфорового завода. В результате был обнаружен ранее неизвестный исторический слой, который уже признан вновь выявленным объектом...